2015年中國制藥工業(yè)百強結構解析
發(fā)布時間：2016-07-19 來源：佚名
2016年7月15日，“2015年度中國制藥工業(yè)百強榜”由《醫(yī)藥經(jīng)濟報》首發(fā)，此次評選活動于2016年1月正式啟動，評選委員會對中國境內(nèi)注冊的企業(yè)進行了為期5個月的密集式數(shù)據(jù)調(diào)查。本次發(fā)布的“中國制藥工業(yè)百強榜”，制藥機械以及獸用藥品營收占比超過90%的制造企業(yè)均不在統(tǒng)計范圍內(nèi)，同時跨國制藥企業(yè)在中國子公司不納入本次排名，應個別企業(yè)要求未將其納入本次排行榜。
化藥行業(yè)比重縮小
中國制藥工業(yè)五大子行業(yè)（化學原料工業(yè)、化學藥品制劑工業(yè)、生物制劑工業(yè)、中成藥工業(yè)和中藥飲片工業(yè)）銷售收入從2005年的3,633億元增長到2015年的22,564億元（南方所監(jiān)測），增長了6.2倍。其中，化學原料藥和化學藥品制劑的比重縮小，分別從31.7%和31.3%縮小至20.7%和30.8%，化學原料藥比重縮小明顯，而中成藥、生物制劑和中藥飲片的比重增大，分別從25.2%、8.7%和3.1%增大至27.6%、13.5%和7.5%。
利潤方面，2005年我國制藥工業(yè)五大子行業(yè)利潤總額為310億元，2015年利潤總額已達到2293億元（南方所監(jiān)測），增長了7.4倍。其中，化學原料藥和中成藥行業(yè)利潤的比重縮小，分別從20.9%和31.1%縮小至15.1%和28.3%，其余三個子行業(yè)比重均增大。
百強規(guī)模繼續(xù)擴大
我國制藥工業(yè)百強規(guī)模不斷擴大，從2005年的1,451億元增長到2015年的10,458億元，擴大了6.2倍。2015年，中國制藥工業(yè)百強規(guī)模增速為10.8%。
上榜企業(yè)的規(guī)模區(qū)間分布情況是：2005年制藥百強中55%的企業(yè)規(guī)模集中在10億元以下，2015年制藥百強的規(guī)模則多集中在20億～50億元區(qū)間（42家）。2010年有5家企業(yè)首次突破100億元大關，到了2015年已有12家，其中200億元以上的就有5家；50億～100億元的企業(yè)有23家。制藥百強企業(yè)擴張勢頭十分迅猛。
百強門檻突破13億元
2005年，中國制藥百強企業(yè)入圍門檻僅為4.8億元，隨后逐年走高，2013年由于評選規(guī)則調(diào)整，榜單中不含外資企業(yè)，故門檻下降至9.3億元，2015年入圍百強企業(yè)門檻達到13.0億元，比2014年上升12.0%，這也體現(xiàn)了國內(nèi)主流醫(yī)藥企業(yè)總體保持較快增長。其中，中小型企業(yè)從第100位的快速躍升更說明這一特點，例如2008年第100位的魯抗辰欣藥業(yè)躍升到2015年的82位，2010年第100位的浙江華海藥業(yè)躍升到2015年的49位。
東部地區(qū)比重縮小
百強企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布上（按經(jīng)濟地理劃分），2015年東部地區(qū)共有百強企業(yè)64家，比2005年減少9家。其中2005年以江蘇省數(shù)量最多（15家），2015年則以廣東省和山東省最多（均11家）。而中、西部地區(qū)2015年百強企業(yè)數(shù)量分別為23家和13家。
百強企業(yè)占行業(yè)比重（數(shù)據(jù)為各省百強企業(yè)工商合并銷售額占五大子行業(yè)銷售比重）情況，2005年東、中、西部分別占據(jù)28.5%、6.8%以及3.7%，2015年則為25.3%、7.6%以及4.0%，其中，上海市百強企業(yè)占行業(yè)比重最高，達5.5%。
百強集中度逐步提高
2015年，中國制藥工業(yè)百強集中度為46.3%，比2005年提升了7.4個百分點，比2014年提升了0.5個百分點。雖然這與“十二五”規(guī)劃對醫(yī)藥工業(yè)百強要達到50%的目標仍存在一定差距，但隨著產(chǎn)業(yè)整合的加速，特別是仿制藥一致性評價與兩票制帶動行業(yè)大洗牌，企業(yè)并購重組力度加強，相信制藥工業(yè)百強集中度在2016年將有進一步的提高。
領先集團中，2015年制藥工業(yè)百強前十強集中度達到了21.1%，約占據(jù)百強企業(yè)的50%，榜單前二十強集中度達到28.3%。
中藥企業(yè)行業(yè)地位提升
2015年制藥百強企業(yè)中，化學藥企業(yè)有53家，中藥企業(yè)39家，生物制品4家，相比2005年及2010年，化學藥企業(yè)數(shù)量有所減少，中藥企業(yè)及生物制品企業(yè)數(shù)量均有增加。從百強企業(yè)在相應子行業(yè)地位來看，三類行業(yè)以中藥百強企業(yè)銷售占比最高，達45.8%；利潤占比化藥工業(yè)、中藥工業(yè)以及生物制劑工業(yè)分別占30.7%、39.1%和6.3%。
部分企業(yè)遙遙領先
2015年，制藥五子行業(yè)銷售收入增長及利潤增長平均水平分別為9.6%和10.7%，百強企業(yè)中部分企業(yè)已遙遙領先于行業(yè)平均水平。九芝堂2015年銷售收入高速增長，達到91%，共6家企業(yè)銷售收入增長超過50%。凈利率增長方面有5家企業(yè)超過100%。
自2011年我國制藥工業(yè)百強企業(yè)中上市企業(yè)數(shù)突破70家后，近年基本保持相對穩(wěn)定的狀態(tài)。2015年，制藥工業(yè)百強企業(yè)中上市企業(yè)達到78家，比2014年增加1家。被上市公司納入合并范圍的下屬子公司已突破1100家，達1150家，百強企業(yè)資本運作步伐逐漸加快。
近十年，百強企業(yè)中上市公司銷售收入占百強比重逐年增長，2015年已達到79.4%，比2006年提高了29.3個百分點。百強前十的上市企業(yè)共8家，銷售收入占百強比重接近40%。
